 第一金控由董事會通過國內現金增資發行普通股8億股。圖／本報資料照片 |
第一金控昨(22)日由董事會通過國內現金增資發行普通股8億股增資定價，價格為20.5元、總金額164億元，以昨日收盤價的25.9元計算，折價幅度高達20.84％，但因第一金將先除權息，扣除現金股利0.3元及股票股利0.6元後，折價幅度為15.11％。
第一銀行副總經理林漢奇指出，一銀曾在1998年增資，當時折價幅度9.19％，一銀之後成立第一金後，也曾在2003年增資，折價幅度為7.9％，相較下，此次的折價幅度較大，就是希望對投資人有吸引力。
第一金主管表示，內部對於現增價格定價的討論，同時考慮總體經濟面、市場走向、公允價格等等各方面，尤其第一金向來是泛公股金融機構的領頭羊，定價考量上需要更為周延，最後決定敲定增資價格為20.5元。
此次增資的目的，除了第一金用來充實營運資金、強化資本結構、擴大經營規模，更將轉投資銀行及創投子公司，其中，第一金將現金增資子公司一銀150億元、現金增資子公司第一創業投資公司5億元。
林漢奇說，第一金增資一銀後，一銀的第一類資本比率將從現在的7％以上，提高至8.2％，資本適足率則會提高到12％以上，至於會有多少用於大陸佈局，林漢奇強調，一切都在規劃中，重點是增資後，未來佈局都可以馬上有資金，可加快速度。
一銀大陸佈局上，評估設立村鎮銀行，並評估明年初送件設立大陸子行。第一金也規畫，希望下半年送件設立大陸的第二家、第三家租賃公司。另一方面，一銀也正找尋東南亞的併購對象。
第一金在增資前會先除權息，除權息交易日為7月29日，接下來的現金增資認股基準日為8月6日，最後過戶日為8月1日，股款繳納期間分成2塊，8月9日起至9月9日為原股東及員工股款繳納期間，9月13日起至9月14日為特定人認股繳款期間。
第一金這次現金增資發行普通股，將有15％供員工認購、10％對外公開承銷、75％則由原股東按持股比重認購，若有員工認購股份不足或放棄認購部分，授權第一金董事長蔡慶年洽特定人按發行價格認購。
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