看好金屬機殼仍是賣方市場，瑞銀證券昨日調升機殼大廠可成(2474)目標價到216元。花旗環球證券也發布研究報告，指可成的第二季營收成長率預估上修到20％。可成昨日股價上漲2.69％，以172元作收。
瑞銀調升可成今年的每股盈餘(EPS)預估，從原本的12元提高到12.93元，並重申對可成的買進評等，將目標價從190元調高到216元。花旗環球也重申可成的買進評等，目標價則為250元。
花旗環球表示，原本可成第二季營收估計比第一季成長10~15％，目前則上修到20％，動力主要來自於宏達電大量新機在第二季發表，而且可成近期來自宏達電的訂單並沒有縮減。
瑞銀指出，宏達電約貢獻可成20~25％營收，金屬機殼是少數宏達電沒有大幅修正需求預估的零組件之一，而且對可成來說，新客戶黑莓機廠商RIM第四季會推出幾款新機種，是採用可成的一體成型設計產品。
花旗環球認為，可成第三季的營收可能會比第二季成長1成，第四季營收也會持續加溫，比第三季再成長10％，這意味著可成全年營收可望突破350億元，
另外，瑞銀評估，因CNC設備供應吃緊，金屬機殼目前仍是賣方市場，可成今年可成的毛利率可望維持在4成以上；可成去年底CNC機台數約9000台，目前則規劃提高到1.2萬台，這是全球最大規模，同時也建立很高的進入門檻，小廠很難有足夠資金購置CNC機台以因應市場需求。
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