| 2010.12.02 02:06 am |
中國大陸十二五規劃將氟化工訂為下一個黃金產業，列入與稀土同質性管制，造成光碟片、DVD關鍵材料的氟化醇（TFP）市場價格快速飆升，中環（2323）、錸德（2349）湧入大批訂單，已躍居為「新稀土」概念族群。
氟化工在十二五規劃中被單列為專項規劃，進行強制性資源整合，使相關企業重點發展新型含氟中間體等產品，以達到產業轉型升級，讓一向默默無聞的氟化工產業頓時在市場聲名大噪。
氟化工與稀土一樣，是大陸的戰略資源，且日漸稀少，氟化工產業在政策支持下，可望成為黃金產業，中環、錸德將是主要受惠廠。
中環昨（1）日漲0.12元、收7.67元；錸德收平盤價8.24元。
碟片材料大廠表示，碟片與DVD關鍵材料的TFP，從年初至今漲幅超過一倍，導致TFP製造商中氟、晨光、三環等，因不堪虧損而減產，改投產其他利潤較高的氟化工產品，估計未來TFP將會有相當大的漲幅，並將同步連動碟片售價上漲的趨勢。
錸德、中環兩大碟片廠先前就意識到原物料供需緊張，早已提前搶購TFP，並與供應商簽訂長期契約，在合約未到期前，氟化醇供應商必須吞下價差、屢行合約，使錸德與中環成為主要受惠廠。
在二、三線碟片廠方面，由於多數均以短單買斷原料，成本壓力較大，預估TFP占光碟片生產成本將由5%至10%，攀升至10%至20%，
碟片材料廠指出，財務狀況不佳的碟片廠，未來將因原物料取得困難，以及全球貴金屬及PC料（聚碳酸酯）價格狂飆，逐漸被市場淘汰，使碟片產業進入新一波洗牌潮。
據透露，今年以來，國內精碟（2396）、遠茂、巨擘（8053）、大銳、新利虹（2443）等二、三線碟片廠，已陸續減產停工。印度碟片大廠MBI也因原物料取得困難、被迫減產，加速訂單回流至錸德與中環。
碟片廠表示，TFP價格飆漲，將使二線廠面臨重大挑戰，訂單也將快速轉向中環、錸德，未來碟片產品價格將會大幅彈升，碟片產業景氣有機會出現大逆轉。
中環表示，碟片產業仍具轉機，毛利更佳的雙層藍光碟片也開始出貨，單月產能達15萬至20萬片，預期今年底產能會是去年的三倍，營收占比10%，明年藍光比重提升到20%至25%，2012年達到占比逾五成，成為營收主力。
錸德指出，今年完成雙層藍光開發，預計明年第二季可做到三層，屆時儲存空間將達100G，錸德目前單層藍光營收占比已逾10%，第四季新產能開出，預計年底營收占比將超過20%。
【2010/12/02 經濟日報】
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