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2011年7月19日 星期二

3622洋華目標價 降至145.5元

 
里昂證券指出,洋華(3622)的大客戶三星下修GalaxyTab平板出貨預估,使得下半年平板出貨量堪慮,而且洋華第二季獲利恐將再讓市場失望,下修第二季每股純益至1.57元,估全年每股純益僅有9.38元。
洋華股價橫向整理近一個月,試圖要打底向上突破。不過,里昂卻先預告洋華第二季每股獲利僅有1.57元,不但季減19%;更較去年同期7.35元,年減78%。里昂把洋華目標價從187元下修為145.5元,是否衝擊股價,受到關注。
里昂向供應鏈確認之後,發現三星10吋GalaxyTab平板電腦銷售不如預期,向洋華的拉貨力道減弱。雖然平板電腦占洋華總營收不到15%,卻是重要的成長驅力,少了三星Galaxy 的加持,將拖累洋華表現。
里昂指出,原本市場期望洋華下半年可以走出低潮,平板出貨可較上半年成長30%至50%,如今看來恐難達陣。里昂指出,諾基亞第三季將推出新款手機,洋華雖獲部分訂單,但售價不高,挹注不大。

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