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2012年2月3日 星期五

進場就賺 八檔基金淨值創新高

淨值攀新高,債券型占七檔,組合債、高收益債商品最優。

基金績效好是一回事,基金淨值若能創新高,更能證明這檔基金真正的價值。根據統計,截至1月底,共有八檔投信基金淨值攀上歷史高點,換言之,投資人無論在什麼時候介入這些基金,到現在帳面都是正報酬。


檢視這八檔基金,其中有七檔為債券型商品,尤以組合債、高收益債基金為大宗。組合債基金包括德盛安聯四季回報、保誠精選傘型之債券精選組合基金;高收益則有華頓全球高收益債券、第一金全球高收益債券、保誠全球高收益債券基金。這些基金短中期績效都相當優異,顯示不論市場處於下挫還是反彈格局,債券基金都相對股票型資產擁有抗跌、跟漲特性。

德盛安聯四季回報債券組合基金經理人王銘祥分析,相關基金短中期績效之所以優異,除了可歸功於市場氣氛良好、經理人操作得宜外,更重要的原因在先前下跌較輕,淨值流失不大,因此在市場反轉向上後,收復跌幅速度會快一些。

摩根投信債券產品策略長劉玲君進一步指出,去年全球市場動能不佳,股市陷入大幅修正,資金湧入債市尋求避險,形成債優於股的趨勢,今年以來雖然風險胃納量提升,股市大演反彈行情,但債券走勢並未就此反轉,反應在基金績效上,債券基金淨值還是維持高檔不墜。

儘管這些淨值創高的債券基金,績效相較受惠反彈波的股票基金並不算最優,但全球市場還有歐債到期高峰的考驗。永豐全球債券組合基金經理人劉璁霖表示,美國經濟復甦雖可望提振各類風險性資產,加上資金對高收益債與新興市場外債的偏好,整體投資氣氛仍可能受制歐債危機,建議同時配置三類債券,平衡風險。

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