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2011年9月15日 星期四

2317鴻海60億元公司債 喊卡

鴻海原訂發行5年期、總額60億元的無擔保公司債,因投標結果不符合預定目標,昨(14)日宣布喊「卡」。這是鴻海近一年內第二次取消大型募資計畫,透露全球金融環境動盪,大型企業募資受到影響。



券商主管指出,鴻海競標此次公司債,不巧遇上股災,買盤對於科技業前景出現疑慮,下標時對利率要求「獅子大開口」。


鴻海評估之後,認為利率過高、不符成本,宣布此次公司債流標,暫不發行。


鴻海董事會8月底通過發行120億元無擔保公司債,打算分二次發行,這次喊卡的是第一波60億元募資計畫。鴻海表示,受到大環境景氣變動影響,這次公司債投標結果與預定目標不一致,因此取消,未來將視情況再募集。


鴻海在去年曾規劃發行10億美元(約新台幣290億元)的海外無擔保可轉換公司債,當時因鴻海不願意低價發行,而取消,但後來市場情況好轉後,又重新發行,最終的溢價幅度高達三成,顯示當時市場對鴻海未來抱持高度信心。


鴻海主管先前表示,這次發行公司債主要是「借新還舊」,為調整長短期借款比重,以改善公司財務結構。市場認為,鴻海股價表現疲軟,可能是這次公司債取消發行的原因之一。鴻海股價從9月初高點77.5元,一路盤跌,昨天收盤價67.3元、下跌2元,波段跌幅逾15%。


市場原本預期,這次鴻海公司債得標利率約1.45%至1.5%,不過,近期企業發行公司債蔚為風尚,難免引發資金排擠效應。券商主管推測,這次的得標利率,應該是高於1.5%不少,鴻海才會放棄發行。

【經濟日報╱記者陳美君、謝艾莉/台北報導】2011.09.15《原文網址

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