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2011年3月29日 星期二

(6176)瑞儀財報優 外資上看78元

〔記者陳梅英/台北報導〕背光模組廠瑞儀(6176)去年財報出爐,每股稅後盈餘6.11元優於市場預期,摩根士丹利、大和國泰、麥格里與美林在瑞儀財報揭露後,馬上調高對瑞儀目標價,最高上看78元。
瑞儀去年第4季受惠於iPad與LED背光模組產品出貨大增,儘管面板廠營收幾乎都衰退,瑞儀第4季營收逆勢成長11%,毛利率更從第3季的8.9%進步到10.7%,重返2位數水準,稅後盈餘8.49億元,季增率27.24%,去年稅後盈餘26億元,較2009年成長96.37%,每股稅後盈餘6.11元,瑞儀已打算配發4.1元股利,含3.8元現金股利與0.3元股票股利。
瑞儀2月營收創新高後,公司預期3月仍會續創新高。不過大和國泰與摩根士丹利對瑞儀第2季看法較為保守,認為日地震對供應鏈的衝擊將間接影響瑞儀第2季出貨,但是遞延的出貨也讓瑞儀下半年的成長更具爆發性。
大摩認為,瑞儀今年成長動能來自於3個方面,包括高毛利的ipad2,以及瑞儀LCM(後段模組組裝)業務從NB擴展到TV,第2季起對三星與友達(2409)的TV LCM開始放量,加上LED滲透率提高,大摩調高瑞儀今年每股獲利為7.8元,目標價從68元調高到78元;大和國泰則將瑞儀目標價從68元調高到72元;麥格里也將瑞儀目標價調高到78元。

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